Alku

Ensimmäisessä "Muodonmuutos"jaksossa Zane huijaa Cleon auttamaan häntä veneen korjaamisessa, mutta työntääkin veneen vesille Cleo kyydissä. Rikki kuitenkin puuttuu asiaan ja hyppää veneeseen laiturilta. Cleo ja Rikki päättävät lähteä pienelle ajelulle ja ottavat Emmankin mukaan. Kesken ajelun veneestä loppuu bensa ja tytöt joutuvat soutamaan lähellä olevalle Mako-saarelle, joka on vanha tulivuori. Saarella tytöt lähtevät metsään päin, ja ollessaan tulivuoren juurella, Cleo liukastuu ja liukuu tulivuoren sisälle. Emma ja Rikki tulevat myös perästä. Tulivuoren sisällä he huomaavat, että siellä on pieni allas, josta lähtee 'tunneli' mereen. Tytöt päättävät sukeltaa sitäpikin mereen ja sitä kautta pois saarelta. Kun kaikki tytöt ovat altaassa, rupeaa vesi kuplimaan ja täysikuu paistaa suoraa altaaseen, mutta tytöt jatkavat matkaansa ja pääsevät pois saarelta. Seuraavana päivänä kun Emma on menossa uimaan ja on juuri sukeltanut, hän huomaa että hän on muuttunut merenneidoksi. Samaan aikaan Rikki kävelee puistossa ja häneen lentää sadettimesta pieni vesipisara ja hän muuttuu myös merenneidoksi. Cleo huomaan muuttuvansa merenneidoksi omassa kylpyhuoneessaan, kun hän on kylvyssä. Tästä lähtien tyttöjen on varottava vettä, sillä jos pienikin vesipisara osuu heidän ihoonsa, he muuttuvat merenneidoiksi.